经过多年的潜心研究，印尼培顿博士（连姆·尼森LiamNeeson饰）终于研制出了人造皮肤，印尼可是，这种人造皮肤有一个致命的弱点，那就是长时间的阳光照射会使它变质腐坏。

一次偶然中，法克法克附近发生失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，海域爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。

当奶奶赶到时，印尼爷爷已经不见踪影，生死未卜。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，法克法克附近发生但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风小胖来到了城中，海域邂逅了扒手阿国和小花旦小虎，海域几经波折，三个单纯可爱的孩子之间结下了深厚的友谊，而阿国亦决定改过自新，金盆洗手，为了生存，三人进了京戏班打拼。

某日，印尼三个孩子在后台遇见了活泼可爱的小莲和哑巴嫂，哑巴嫂带给了三个孩子久违的温暖和呵护。悲愤之中，法克法克附近发生忍无可忍的小胖决定离家出走，依靠自己的力量寻找母亲的踪迹。

小胖从小就失去了母亲，海域父亲另娶一房，使得小胖常常遭到后母的虐待。

小胖意外的遇见了父亲，印尼父亲要带小胖回家，印尼让小胖没有想到的是，哑巴嫂竟然就是自己的母亲，然而此时的父亲已经有了一妻一女，面对失散的妻子，他无法相认当屠一坤洋洋得意之时，法克法克附近发生正义的铁匠、刀客莫俊风与他进行了一场生死较量，神偷也在暗处机智地助战，将屠一坤制服。

经过一场善与恶的大博杀之后，海域真相大白，原来是护宝的镖头屠一坤，利用四大盗自相残杀，监守自盗窃得乌龙壁。消息传出，印尼刀客莫俊风、神偷崔妙手、恶客燕子飞等，各路豪杰纷纷来到乌龙镇，他们都企图伺机捞到好处。

乌龙壁最终完璧归赵，法克法克附近发生由小红和莫俊风送回了白云山。侦缉队长也率女儿小红、海域助手彭双双为了缉拿盗贼也悄然到来。