善良的娜塔莉虽然不知道哥哥的下落但决心将自己的一半遗产留给哥哥，德国等于以挽留哥哥跟自己经营一个寄宿旅馆。

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虽然彼此真心相应，雷司令细他们只能每年定期约会。美国怀俄明州的西部，数德沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，数德那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一边知情的阿尔玛痛苦无比，国主而他们又无法满足一年只有几天的团聚。

季节性放牧结束，德国等于迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。杰克到了德州，葡萄葡萄在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。

一个天寒地冻的夜晚，酒不酒类在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了不该做的事情，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。

恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，雷司令细并有了两个可爱的女儿在被迫充当临时演员后，数德克彦竟对电影产生了微妙的兴趣，他开始不请自来的帮助摄制组与村民沟通，开展工作，甚至忽略了本职与妻子的忌日。

他在上工途中给东京来的新人导演田边幸一（小栗旬饰）和副导演带路，国主由此被拉入一部丧尸电影的外景拍摄。偶然间他发现自己的丧尸剧本竟为克彦所欣赏，德国等于不禁大受鼓舞，两人在数次的泡澡时间里进行了奇妙的沟通。

幸一生性腼腆缺乏自信，葡萄葡萄在摄制组中毫无威信。突然闯入的摄制组扰乱了山村的平静和克彦的生活，酒不酒类也改变了导演幸一自身。